Il PDF del preventivo

Ogni preventivo ha il suo PDF, pronto da mandare o stampare. Ci sono il nome dell'attività, la partita IVA e, se li hai scritti, ragione sociale e iscrizione al Registro imprese; poi il numero e la data del preventivo, il cliente, le voci con quantità e prezzi, l'IVA, il totale, la validità, le condizioni di pagamento e le note.

Apri il preventivo e tocca «PDF» per vederlo, scaricarlo o mandarlo come file, su WhatsApp o per email.

Il link al PDF per il cliente

Con un account, il messaggio di «Invia su WhatsApp» porta un link al PDF: il cliente lo apre dal telefono, senza scaricare nulla. Il link è lungo e casuale e non finisce sui motori di ricerca. Funziona per la validità del preventivo più 60 giorni (un anno, se il cliente l'ha accettato); se segni il preventivo come rifiutato, smette di aprirsi.

Chi ha il link può aprire il PDF: mandalo solo al tuo cliente. Mettere il tuo logo sul PDF è in arrivo.

Se mancano dei dati

Se sul PDF mancano la partita IVA o l'iscrizione alla Camera di Commercio, aggiungile in Impostazioni › Attività, in «Dati dell'attività» e «Dati per i documenti»: il PDF li mostra da subito, anche per i preventivi già fatti, perché è sempre disegnato con i dati di adesso.